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万历三十一年，西元1603年秋，历经数月的远洋颠簸，王时和与于一成搭乘的大明福船，终于驶入了吕宋马尼拉湾。
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帆落锚定之后，船主给负责摆渡的西班牙人出示了船引，随即就把两人及其仆从放下了船。
王时和与于一成循着海岸缓步前行，准备寻找一间合适的酒店住宿，明日再向当地总督出示国书，请求交往。
港口边，各类货物堆叠如山，有亮晶晶的白银丶南洋出产的香料，还有从大明贩来的丝绸与瓷器。
可当两人的视线越过港口边的货物，望见港湾深处停泊的舰船时，不约而同地顿住脚步，刚下船的轻松瞬间被极致的震撼取代。
那是一艘远超世间想像的巨型帆船，稳稳浮于海面，宛如一座巨木铸就的山岳。即便未扬风帆，依旧有着遮天蔽日的气势。
周遭往来的小舢板丶甚至本地土着的独木舟，在巨船面前衬得如同落叶般渺小。
王时和常年驻守海澄月港，见惯了大明最精良的三桅福船，自认阅尽远洋舰船，可此刻望着眼前的巨舰，依旧满心骇然。
这艘大帆船船体极为宽硕厚重，通体刷着深褐色的防腐柏油，在日光下泛着青色的光，船身由硬木板拼接而成，船板厚达数寸，拼接处严丝合缝。
船艏与船艉皆筑着高耸的木质楼舱，错落有致，船艉的指挥舱雕着繁复卷曲的花纹，窗棂嵌着透亮的琉璃。
三根参天桅杆直立船身，巨大的亚麻帆布层层收拢，即便未展开，依旧占据了大半天空，桅杆顶端的了望台高高悬在半空，从底下望去只剩一个模糊的黑点，海风呼啸而过，帆布与缆绳发出沉闷的嗡鸣。
身为武官的于一成，目光则死死盯住船舷两侧，眉头越蹙越紧。
只见船身两侧整齐排布着数十个方形炮窗，黑洞洞的火炮炮口从窗内探出，一列列延伸而去，密密麻麻，无声地彰显着这艘巨舰的强悍战力。
甲板之上，身着红色军服的西班牙水手与士兵往来奔走，有的奋力收紧粗壮的缆绳，有的吆喝着装卸货物，
甲板中央的巨型绞盘把一箱箱封装严实的货物从船舱中取出，吊置到接应的平底驳船和舢板之上。
「世间竟有如此巨舰……」
王时和怔怔开口，声音里带着难掩的惊诧：
「我大明福船，相较于东洋朝鲜已为翘楚，可与这西洋大帆船相比，竟小了数倍，这般体量，怕是只有当年三宝太监下西洋的巨舟，能够与之媲美了。」
于一成手按在腰间刀柄上，眼神凝重：
「王县丞，你细看其船舷，数十门火炮列阵，船身厚重不惧炮火，吃水深丶载量极大，既能远洋载货，更能海战攻坚。
红毛番人有此利器，绝非我大明水师所能制，其海上武力之强，远超我等此前预判。如果陛下盲目出兵，必致大败。」
王时和点了点头：
「看来明日之谈判，不会很顺利啊！」
离开了港口，按照之前船主的嘱托，两人来到了岸边名为的「八连」聚居区，密密麻麻的中式木屋绵延成片，那是旅居此地的华人栖身劳作之地。
只见商贩挑着货物往来奔走，铁匠铺丶绸缎庄丶米粮铺亦生意红火。
王时和问身边的通事：
「这里的大明子民怎么会这么多？」
通事回答道：
「自月港开海以后，无数大明流民下南洋讨生计，红毛商人不知道从哪里运送来大批货物和白银，因此这些商人们就来此地与番人做贸易，久而久之，此地的明人就越聚越多了……」
继续向八连聚居区深处走去时，不少华人看到两人身上的大明官服，眼中闪过一丝亲近。
但是一看到一旁巡逻的西班牙士兵，只能匆匆低下头，不敢上前搭话，这般隐忍的模样，让王时和心酸地同时，也愈发感到此行的荒唐。
两人随即找了一间酒楼下榻，第二天在通事的引领之下两人来到了马尼拉城内的西班牙总督府。
西班牙总督府里面，西班牙驻吕宋总督佩德罗·德·阿库尼亚坐在长桌主位上。
他年约五十，身形魁梧，身着深色总督礼服，胸前缀着勋章，面容冷峻，一双灰蓝色的眼睛审视着眼前的两人。
「大明海澄县丞王时和，参见总督阁下。」王时和拱手行大明礼节，随即示意通事将万历皇帝的文书递上：